BCIE realiza histórica emisión de Bono Global Sostenible por $1,500 millones
Con una demanda superior a $4,000 millones, la transacción reafirma el compromiso del Banco con el desarrollo económico y social de Centroamérica.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha marcado un hito en su trayectoria al fijar el precio de su mayor emisión de bonos mediante un Bono Global Sostenible por $1,500 millones, un movimiento que se erige como un catalizador para el desarrollo económico y social de la región centroamericana. La emisión, que tiene un plazo de tres años y un cupón fijo de 4.75%, no solo destaca por su magnitud, sino también por la confianza que los inversores han depositado en el BCIE.
Alejandro Zelaya, director País del BCIE, enfatizó que estos recursos serán fundamentales para financiar proyectos que buscan mejorar la calidad de vida en los países miembros. La transacción, realizada bajo el formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028, generó un libro de posturas que superó los $4,000 millones, equivalente a 2.7 veces el monto emitido, con el interés de más de 110 inversores de alta calidad a nivel global.
La distribución de la emisión, en la que el 65% fue asignado a Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, resalta la confianza en la fortaleza financiera del BCIE, consolidando su posición como un emisor recurrente en los mercados globales. La etiqueta de «Sostenible» de la emisión reitera el compromiso del Banco con las finanzas sostenibles, habiendo emitido más de $6,900 millones en bonos sostenibles desde 2019.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, expresó su satisfacción por esta histórica emisión, que refuerza el liderazgo del Banco en la promoción del desarrollo sostenible en la región. «Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región», afirmó.
Los fondos recaudados serán destinados a financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, alineados con los criterios del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Esta estrategia busca no solo impulsar el desarrollo integral de Centroamérica, sino también integrar aspectos de gobernanza y sostenibilidad en la gestión financiera del Banco, asegurando así un futuro prometedor para la región.
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